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Bienvenid@ a la Certificación en Coaching de Finanzas Personales
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Curso Propedeutico
Esta es una Introducción para que aprendas sobre conceptos básicos de finanzas.
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Módulo 1 El rol del coach de finanzas personales y el modelo de certificación
Explicaremos detalladamente las bases del coaching, cómo funciona y las diferencias con un consultor, asesor y mentor. Detallaremos el proceso de certificación, requisitos, formatos y condiciones para la obtención de tu título. Conocerás a profundidad el estándar de sesiones de coaching con sus 4 etapas: Diagnóstico, planeación, seguimiento y conclusión.
- Detalle de Proceso de certificación ante el CONOCER
- Los 4 tipos de sesiones del Estándar del Coaching de Finanzas Personales
- Conducta y Ética del coach
- Valores del coach de finanzas personales
- ¿Qué es y qué no es coaching?
- ¿Que es Coaching?
- Bases y elementos del coaching
- Proceso del Coaching
- Proceso del Coaching: herramientas
- Desarrollo de Sesión de Diagnóstico
- Proceso del Coaching: Metas Diagnostico
- Desarrollo de Sesión de Planeación
- Proceso del Coaching: Metas Planeación
- Desarrollo de Sesión de Seguimiento
- Proceso del coaching: Metas Seguimiento
- Desarrollo de Sesión de Conclusión
- Proceso del Coaching: Metas Conclusión y mantenimiento
- Distinciones del Coaching, metas, el observador y dominios
- Distinciones del coaching, metas: la escucha
- Distinciones del coaching metas declaraciones básicas
- Prácticas y sesiones de estudio
- Libros recomendados
- BONO Clase en vivo Finanzas Para Emprendedores con Gabriel Senderos
- BONO Clase en vivo Estrategia hipotecaria para generación de activos financieros con Daniel León
- Ejemplo de sesión DIAGNÓSTICO en línea
- Ejemplo de sesión DIAGNÓSTICO con DEUDAS
- Primer Grupo de Estudio CLASE EN VIVO 11 de Agosto
- Primer Grupo de Estudio Clase en Vivo 18 de Agosto
- Primera Masterclass sábado 28 de Agosto
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Módulo 2 Finanzas personales y salud financiera como una visión sistémica
Dominarás el mundo de los seguros, aplicaciones y funciones de cada tipo. Obtendrás la teoría básica de la creación de un presupuesto personal y familiar, calcularás tu valor neto y generarás proyecciones. Conocerás el marco teórico de la salud financiera y te daremos fuentes diversas de información como libros recomendados, artículos seleccionados, videos y tips.
- Bienvenida
- Bases de las Finanzas Personales/Salud Financiera
- Niveles de situación financiera
- Pirámide de las finanzas personales
- Elaboración de presupuesto y proyecciones
- Valor neto y Flujo de efectivo
- ¿Qué son los seguros, para qué sirven y cómo funcionan?
- Tipos de seguros
- Tipos de seguros 2
- Libros, links y artículos recomendados
- Ejemplo de sesión de PLANEACIÓN en Linea
- 2da Clase en Vivo Miércoles 1 de Septiembre
- 2da Masterclass Sábado 11 de septiembre
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Módulo 3 Estrategia financiera basada en personalidad y estilo de vida
Aprenderás las técnicas de manejo inteligente de financiamiento (deudas), procesos para salir de deudas y el impacto psicológico que tienen en algunas personas. Tendrás ejemplos de sesiones presenciales y en línea de coaching real que te ayudarán a tener una perspectiva de la práctica del día a día. Ahondaremos en temas de ahorro, inversión y seguros.
- Introducción al Crédito
- Tipos de crédito
- Crédito inteligente
- El origen de las deudas
- Trastornos de la personalidad
- Despachos de cobranza
- Nivel de enfermedad en la cartera
- Reestructura de deuda y reparadoras de deuda
- Ahorro como piedra angular de las finanzas personales
- Entrar en Régimen Financiero
- Introducción a la técnica de Mapas Mentales y definición de estilo de vida
- Perfil de inversionista y tolerancia al riesgo
- Las leyes de la mente (PNL) aplicadas a las finanzas
- Contabilidad para inversionistas
- Obligaciones y derechos fiscales
- Deducciones, retenciones y pago de impuestos
- Personalidades del dinero
- Construcción de portafolios de inversión según perfiles
- Ejemplo de sesión de SEGUIMIENTO en línea
- Ejemplo de Sesión de CONCLUSIÓN
- 3ra Clase en Vivo 22 de Septiembre
- 3ra Masterclass 2 de Octubre
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Módulo 4 Autonomía financiera
Tendrás una guía detallada del sistema y las metodologías a usar para cada nivel financiero de coachees desde etapas de endeudamiento, finanzas justas o con poco ahorro, hasta personas con excedentes que desean poner a trabajar su dinero. Contarás con con videos de manejo de cuentas digitales, fintech y opciones para invertir diversas.
- Metodología integral según estado financiero ProFit Coaches
- Proceso de integración
- Sistema Ordena-Clarifica-Activa
- Clasificación de inversiones
- Creación y administración de múltiples fuentes de ingresos
- Creatividad financiera
- Inversiones en Bolsa de Valores 1
- Inversiones en Bolsa de Valores 2
- Inversiones Alternativas FINTECH
- Básicos del Bitcoin y las criptomonedas
- Inversiones en bienes raíces
- Estrategias de retiro PENSIONES, AFORE y PPRs México
- Pensiones ISSSTE, IMSS y Afores: REFORMA 2021 México
- La verdadera AUTONOMÍA FINANCIERA
- 4ta Clase en Vivo 13 de Octubre
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BONOS
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Alianzas Estratégicas
Características del curso
- Lecciones 92
- Cuestionarios 0
- Duración 32 horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 73
- Evaluaciones Si